7.2 FUJIFILM IWpro文書管理でデータ連携設定
次の手順でデータ連携の設定を行います。
［オフィス］にDocuSign連携を設定する
1.
画面左上の
をクリックし、管理メニューから［文書管理］をクリックします。
をクリックし、管理メニューから［文書管理］をクリックします。2.
メニューから［オフィス］をクリックします。
3.
［サービス連携］タブをクリックします。
4.
［設定の変更］をクリックします。
5.
［業務IDを指定するカスタムフィールド］に「business」と入力します。
補足
DocuSignでは、「business」という名前でエンベロープカスタムフィールドまたは文書カスタムフィールドを作成し、連携するFUJIFILM IWpro文書管理の［業務ID］を設定してください。
6.
［連携設定名を指定するカスタムフィールド］に「setting」と入力します。
補足
DocuSignでは、「setting」という名前でエンベロープカスタムフィールドまたは文書カスタムフィールドを作成し、連携するFUJIFILM IWpro文書管理の［DocuSign連携］の［連携設定名］を設定してください。
［プロセス］にDocuSign連携を設定する
1.
画面左上のをクリックし、管理メニューから［文書管理］をクリックします。
をクリックし、管理メニューから［文書管理］をクリックします。2.
メニューから［プロセス］の［業務操作］をクリックします。
［業務一覧］画面が表示されます。
3.
［契約管理］をクリックします。
4.
［DocuSign連携］タブをクリックします。
5.
［新規作成］をクリックします。
6.
［連携設定名］に「契約管理連携」と入力します。
補足
［業務IDを指定するカスタムフィールド］と［連携設定名を指定するカスタムフィールド］には、「［オフィス］に［DocuSign連携］を設定する」で設定した値が表示されています。
7.
［案件のキー値を指定するカスタムフィールド］に「案件ID」と入力します。
8.
［証跡名の特定方法］で［カスタムフィールドの値を利用する］を指定します。
9.
［証跡名を指定するカスタムフィールド］に「証跡名」と入力します。
補足
手順7で［証跡名を直接指定する］を選択して、「注文書」などの固定の証跡名を設定した場合、DocuSignのカスタムフィールドから証跡名情報の取得が不要になります。［カスタムフィールドの値を利用する］を選択した場合は、DocuSignのカスタムフィールドから取得した情報をもとに格納先の証跡を指定できます。
10.
［証跡属性とカスタムフィールドの対応］を設定します。
次の値を設定します。（任意）
| 証跡属性名（FUJIFILM IWpro文書管理） | カスタムフィールド（DocuSign） |
|---|---|
| 案件番号 | 案件ID |
| 文書種別 | 証跡名 |
| 注文番号 | 注文No. |
| 注文日 | 注文日 |
| 注文総額（税抜） | 注文総額（税抜） |
| 見積番号 | 見積番号 |
| 原本保管場所 | 原本保管場所 |
補足
［証跡属性名］と［カスタムフィールド］は、値を合わせる必要はありません。DocuSignの［カスタムフィールド］が別の値でも、本設定でFUJIFILM IWpro文書管理の［証跡属性名］に読み替えできます。上記設定の場合、［カスタムフィールド］の値は、次のように読み替えられます。
-「案件ID」→「案件番号」
-「注文No.］→「注文番号」
-「証跡名」→「文書種別」
-「案件ID」→「案件番号」
-「注文No.］→「注文番号」
-「証跡名」→「文書種別」
注記
［証跡属性とカスタムフィールドの対応］で設定した値は、DocuSignからのリクエスト情報に含まれている必要があります。情報に含まれてない場合は、エラーになります。
11.
［作成］をクリックします。