4.1 業務定義の作成

1.
画面左上のをクリックし、管理メニューから［文書管理］をクリックします。
2.
メニューから［プロセス］の［業務操作］をクリックします。
［業務一覧］画面が表示されます。
3.
［契約管理］をクリックします。
［業務の管理］画面が表示されます。
4.
「契約管理」業務の［業務の管理］画面で、［業務定義の管理］タブをクリックし、［新規作成］をクリックします。
［業務定義の新規作成］画面が表示されます。
5.
［OK］をクリックします。
［概要］画面が表示されます。
6.
［次へ］をクリックします。
［ステップ / 証跡の設定］画面が表示されます。
7.
「見積」ステップを作成します。
1）［ステップの追加］をクリックします。
ステップが追加されます。
2）ステップ名の「ステップ 1」を「見積」に変更します。
3）［証跡定義の追加］をクリックします。
「見積」ステップの証跡定義として「証跡 1」が追加されます。
補足
［証跡定義の追加］がクリックできない状態になっている場合は、「見積」ステップを選択すると、［証跡定義の追加］がクリックできます。
4）証跡定義名の「証跡 1」を「提案・紹介書類」に変更します。
5）［証跡定義の追加］をクリックします。
「見積」ステップの証跡定義として「証跡 2」が追加されます。
6）証跡定義名の「証跡 2」を「見積書」に変更します。
8.
「契約」ステップを作成します。
1）「見積」ステップを選択し、［ステップの追加］をクリックします。
ステップが追加されます。
2）ステップ名の「ステップ 2」を「契約」に変更します。
3）［証跡定義の追加］をクリックします。
「契約」ステップの証跡定義として「証跡 3」が追加されます。
補足
［証跡定義の追加］がクリックできない状態になっている場合は、「契約」ステップを選択すると、［証跡定義の追加］がクリックできます。
4）証跡定義名の「証跡 3」を「注文書」に変更します。
9.
［次へ］をクリックします。
［プロパティの設定］画面が表示されます。
10.
［次へ］をクリックします。
［文書格納先の設定］画面が表示されます。
11.
文書の格納先のドロワーを設定します。
補足
［文書格納先の設定］画面で設定する内容が、文書格納先定義になります。
1）［選択］をクリックします。
［ドロワー / キャビネット選択］画面が表示されます。
2）「2.3 キャビネットの設定」で作成した「契約管理」キャビネットの「文書データ」ドロワーを選択し、［選択］をクリックします。
補足
選択したドロワーが格納されているキャビネットがメンテナンスモードの場合は、文書格納先に設定できません。キャビネットを通常モードに変更してください。
12.
［作成］をクリックします。
［業務定義の作成］画面が表示されます。
13.
［OK］をクリックします。
業務定義「契約管理」の構造エディター画面が表示されます。
14.
［保存］をクリックします。
［業務定義の保存］画面が表示されます。
15.
［OK］をクリックします。